تدور أحداث الفيلم من خلال شخصيتين الأولى هي أدهم و هو إبن رئيس أكبر عصابة لتهريب المخدرات و تحدث مطاردة بين الشرطة و العصابة و يموت أدهم و يحاول الضابط إخفاء قتل أدهم بتجهيز بديل له يدعى حزلئوم و هو شاب أقصى أمنياته السفر خارج مصر من أجل إيجاد فرصة عمل ويتم تجهيزه ليعود للعصابة على أنه أدهم ليكون حلقة الوصل بين الشرطة و العصابة لتستطيع الشرطة في النهاية القبض على زعيم العصابة
بطولة: أحمد مكي - دنيا سمير غانم - ماجد الكدواني - عزت أبو عوف - دلال عبد العزيز - محمد شاهين
هنا http://www.mlfat4arab.com/z44gjj6sxmrk/YladowNLatrago3.Wala.Esteslam.Mr.Mezo.rar.html